Descripción o resumen: Los duendes celebran con una fiesta el segundo centenario de su llegada desde Alemania a los bosques del sur de Chile. Participan de esta celebración Clodoveo, el más anciano de los duendes; también Frinjol, Hoja Seca y el hada Lipi. A estos personajes se opone la bruja Cadillo, a quien lo que más le interesa es robar la mágica gota de rocío de la bruja Magol.